Checklist de cadrage · 8 min
10 questions à poser avant d’automatiser un processus
Répondre à ces questions permet de vérifier qu’un processus est suffisamment compris pour être automatisé sans déplacer le problème ailleurs.
Comprendre le fonctionnement actuel
Commencez par observer ce qui se passe réellement, y compris les contournements et les exceptions. Une procédure théorique ne suffit pas.
- 1. Quel événement déclenche précisément le processus ?
- 2. Quelles étapes sont répétitives et combien de fois sont-elles exécutées ?
- 3. Quelles informations entrent dans le processus, et d’où proviennent-elles ?
- 4. Quelles exceptions obligent aujourd’hui l’équipe à intervenir ?
Définir les responsabilités et les limites
Une automatisation ne supprime pas la responsabilité. Elle doit indiquer qui traite les erreurs, valide les cas sensibles et décide d’une évolution.
- 5. Qui est propriétaire du processus et de ses règles ?
- 6. Quelles actions doivent rester soumises à une validation humaine ?
- 7. Quelles données personnelles, confidentielles ou réglementées sont utilisées ?
Préparer la mesure et l’exploitation
Le projet doit prévoir son suivi quotidien, pas seulement sa mise en ligne. Les indicateurs servent à confirmer le bénéfice et à repérer rapidement une dérive.
- 8. Quels indicateurs décrivent la situation avant automatisation ?
- 9. Comment les erreurs seront-elles signalées, journalisées et reprises ?
- 10. Quel résultat justifiera de conserver, modifier ou arrêter le workflow ?
Vous avez répondu à ces dix questions ?
Nous pouvons relire votre cadrage et identifier les zones à tester avant une mise en œuvre.